導(dǎo)讀

2021年，受新冠肺炎疫情持續(xù)反復(fù)、國(guó)際貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升溫、大宗商品價(jià)格輪番上漲，以及“雙碳”“雙減”“限塑”政策等多輪不確定因素的沖擊，印刷包裝規(guī)上企業(yè)虧損總額增幅加大，在營(yíng)收上漲超一成的情況下，利潤(rùn)總額不升反跌，利潤(rùn)率續(xù)創(chuàng)新低，企業(yè)進(jìn)入震蕩洗牌期。

近年來(lái)，印刷技能人才總量、結(jié)構(gòu)和素質(zhì)均不能滿(mǎn)足行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的瓶頸。隨著環(huán)保政策的不斷加碼以及Z世代的崛起，印刷包裝下游市場(chǎng)需求及客戶(hù)訂單情況等發(fā)生質(zhì)的變化，在新消費(fèi)浪潮下，印刷包裝行業(yè)“內(nèi)卷”愈發(fā)嚴(yán)重，進(jìn)入顛覆性轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。

面對(duì)新冠疫情余波迭起的新常態(tài)，印刷包裝行業(yè)如何激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力，把創(chuàng)新發(fā)展作為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速實(shí)現(xiàn)“節(jié)能減排、提質(zhì)增效”的目標(biāo)，沖出低利潤(rùn)怪圈，成為決定企業(yè)發(fā)展和命運(yùn)的關(guān)鍵。

作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)航者，鼎捷軟件站在時(shí)代變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，將其服務(wù)超50,000家客戶(hù)的豐富實(shí)踐沉淀為深厚的行業(yè)基底，反哺于更多亟需轉(zhuǎn)型的行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)。為協(xié)助更多印刷包裝行業(yè)企業(yè)抓住發(fā)展窗口期，鼎捷軟件重磅推出印刷包裝行業(yè)報(bào)告《創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)?數(shù)智未來(lái) |“雙碳”背景下，印刷包裝行業(yè)的破圈之旅》，以賦能行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

一、2021年印刷行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

營(yíng)收微增，利潤(rùn)承壓

2021年，印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7,442.3億元，同比增長(zhǎng)10.3%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收總量的0.58%，增速未達(dá)到全國(guó)工業(yè)的平均水平。

印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額428.4億元，同比減少0.4%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的0.49%，盈利嚴(yán)重承壓。

圖：2013-2021年我國(guó)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收情況

圖：2013-2021年我國(guó)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：科印網(wǎng)

虧損總額增幅加大，利潤(rùn)率續(xù)創(chuàng)新低

2021年印刷行業(yè)規(guī)上企業(yè)虧損面為15.3%，虧損總額增長(zhǎng)16.7%。虧損面較2020年有所減小，但相比2019年以前的正常年份，虧損面擴(kuò)大，且虧損總額增幅較大。

我國(guó)印刷行業(yè)規(guī)上企業(yè)每百元營(yíng)收中的成本自2016年達(dá)到階段性高點(diǎn)后，平緩下降。對(duì)比2013年的營(yíng)收數(shù)據(jù)，2021年印刷行業(yè)規(guī)上企業(yè)每百元營(yíng)收中的成本提高，營(yíng)收增量對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)率僅為0.39%。

圖：2013-2021年我國(guó)印刷行業(yè)虧損面（單位：%）

圖：2013-2021年我國(guó)印刷行業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)率與每百元營(yíng)收中的成本

數(shù)據(jù)來(lái)源：科印網(wǎng)

二、印刷包裝行業(yè)基本業(yè)態(tài)

“大行業(yè)、小公司”，競(jìng)爭(zhēng)格局分散

我國(guó)印刷包裝行業(yè)的中小企業(yè)占比超過(guò)60%，上下游議價(jià)空間不足，呈現(xiàn)“大行業(yè)，小公司”的極度分散格局。以紙包裝為例，美國(guó)CR4為70%，澳大利亞CR2達(dá)到90%，而中國(guó)CR10才不到5%。

資金需求大，投資增長(zhǎng)持續(xù)低緩

印刷包裝企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)、銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí)需大量資金周轉(zhuǎn)，但自2020年以來(lái)，印刷行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速一直遠(yuǎn)低于工業(yè)增加值增速，融資渠道少，投資增長(zhǎng)持續(xù)低緩，下一階段的產(chǎn)業(yè)增速仍面臨下行壓力。

整體創(chuàng)新能力不足，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重

與其他制造加工產(chǎn)業(yè)相比，印刷企業(yè)的學(xué)歷人數(shù)占比偏低，技能技術(shù)人員偏少，R&D投入不足，對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新支撐力不足，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)手段主要以?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，品牌之間競(jìng)爭(zhēng)不明顯。

傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式管控被動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力弱

以中小型企業(yè)為主的國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)印包行業(yè)經(jīng)營(yíng)被動(dòng)，包裝環(huán)節(jié)仍大量以低附加值的包裝加工生產(chǎn)為主，而包裝設(shè)計(jì)等產(chǎn)業(yè)鏈延伸服務(wù)能力相對(duì)偏弱。新一輪的全球化正驅(qū)動(dòng)印刷包裝行業(yè)由產(chǎn)品的提供商逐步轉(zhuǎn)型為包裝解決整體解決方案提供商。

三、印刷包裝行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)

綠色環(huán)保是印刷包裝企業(yè)實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)和可持續(xù)發(fā)展的絕佳機(jī)會(huì)。

隨著國(guó)家“雙碳”政策不斷加碼，“限廢令”、“限塑令”以及“垃圾分類(lèi)”等相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，加速印刷包裝行業(yè)的良性發(fā)展，可降解塑料產(chǎn)品以及以紙包裝為代表的非塑制品進(jìn)入快速發(fā)展階段。環(huán)保督察高壓之下，各地對(duì)小規(guī)模造紙企業(yè)的整治力度加大，中小印刷包裝企業(yè)將失去廉價(jià)的原紙渠道，落后產(chǎn)能加速淘汰。印刷包裝企業(yè)應(yīng)做好節(jié)能降耗的長(zhǎng)期規(guī)劃，與上下游企業(yè)共同探尋綠色環(huán)保的生產(chǎn)路徑。

個(gè)性化、多元化、定制化消費(fèi)正持續(xù)成為產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的新方向。

隨著z世代的崛起，消費(fèi)者的細(xì)分群體越來(lái)越多，新消費(fèi)趨勢(shì)逐漸形成，印刷包裝行業(yè)需求端發(fā)生根本性變化。大批量、規(guī)?；a(chǎn)需求逐漸淡出市場(chǎng)，多元化、個(gè)性化、定制化需求變成主要生產(chǎn)方向，印刷包裝產(chǎn)品的生命周期和更新周期越來(lái)越短，形成了一片個(gè)性化小批量定制、快速包裝出貨的藍(lán)海市場(chǎng)。